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XPS-Finanztools

für die Standardaufgaben des Finanzberaters

Die XPS-Finanztools stellen eine Sammlung von professionellen EXCEL-Lösungen für Standardprobleme eines Finanzberaters dar. Folgende Tools sind darin enthalten:

  • Altersversorgung ("Rentenlücke")
  • Kapitalversicherung (Kündigung, Fortführung etc.)
  • Risikoanalyse (Invalidität, Ableben etc.)
  • Renditeberechnung (Beteiligungsanalyse etc.)
  • Flexibler Entnahmeplan
  • Immobilienfinanzierung (Investitionsrendite etc.)
  • Rentenversicherung (Rendite bei ABleben etc.)
  • Zeitkonten (Nettolohnrechnung etc.)
  • Rentenanalyse (Rentabilität von Rürup, Riester, betriebliche Altersvorsorge etc.)

Download / Informationen

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Anwendung "Renditeberechnung"

Mit Hilfe der Anwendung "Renditeberechnung" können Sie Renditen verschiedener Anlagen vergleichen. Die Renditen berechnen sich aus den Zahlungsströmen vor und nach Steuern der jeweiligen Anlage. Finanzierungsvarianten können dabei ebenso berücksichtigt werden.

Die Entwicklung der Liquidität sowie die Kapitalbindung der Anlage werden grafisch dargestellt. Steuerliche Auswirkungen werden erkennbar.

Anwendung "Flexibler Entnahmeplan"

Der flexible Entnahmeplan stellt einen kleinen Finanzplan dar, in dem zukünftige Einnahmen und Ausgaben abgebildet werden können. So kann man beispielsweise berechnen, ob die zu erwartenden Einnahmen aus gesetzlicher und betrieblicher Rente und ein vorhandener Kapitalstock ausreichen, um den Lebensunterhalt im Alter abzusichern.

Systemvorausetzung

 Alle unsere Produkte setzen folgende Systemumgebung voraus:

  • Microsoft Windows ab Windows 98
    (Win 98, Win ME, Win 2000, Win XP, Vista, Win 7)

  • Macintosh nur mit Windows Emulation

  • Microsoft Excel ab Excel 97 - Vollversion
    (Alle gängigen Versionen, jedoch keine 64bit Version. Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003, Excel 2010)

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Basisseminar: Di 14.02.2012
Praxisseminar: Mi 15.02.2012 

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