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Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Artikel „Finanzplanung – Nutzen für den Kunden“

Volker Weg im Financial Planning Magazin

Finanzplaner wissen um den Nutzen von Finanzplanung. Die Kommunikation dieses Nutzens gegenüber dem Kunden fällt aber nicht immer leicht. In dem Artikel werden einige Thesen angesprochen und Argumente diskutiert, die im konkreten Kundengespräch hilfreich sein können.

Finanzplanung ist nie Selbstzweck sondern Grundlage für neutrale und objektive Finanzberatung. Insbesondere ist Finanzplanung immer „Lebensfinanzplanung“, in der die finanziellen Ziele und Wünsche des Kunden abgebildet sind: Wie wollen wir heute leben? Wie lange wollen wir arbeiten? Was wollen wir uns im Ruhestand leisten können? Finanzplanung beantwortet die Frage, ob diese Wünsche realistisch und erfüllbar sind, oder ob man sich im Kopf ein „Wolkenkuckucksheim“ gebaut hat.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: Finanzplanung – Nutzen für den Kunden.

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