XPS-Finanzsoftware

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Datenerfassungsbogen

XPS-Vermögensplaner - Update Jun 2015

Für die praktische Finanzplanung wurde ein Datenerfassungsbogen zum Ausdrucken in den XPS-Vermögensplaner integriert. Zum Datenerfassungsbogen gelangt man über die Auswertung "Formulare".

Im Datenblatt vorhandene Daten werden mit ausgedruckt. Der Berater kann daher ihm bekannte Daten vorausfüllen und den vorausgefüllten Datenerfassungsbogen dem Kunden schicken bzw. mit zum Kundentermin nehmen.

Einen Musterausdruck finden Sie hier: Datenerfassungsbogen.

Zum Update kommen Sie am einfachsten über den UPDATE-Button im XPS-Vermögensplaner. Oder rufen Sie unseren Support an!

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