XPS-Finanzsoftware

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Archiv

XPS-Privatfinanz - Update Mrz 2017

In Privatfinanz hat der Berater jetzt die Möglichkeit, verschiedene Szenarien und Planungsvarianten anzulegen und in einem Archiv zu speichern.

Zum Archiv gelangt der Berater über den gleichnamigen Button. Unterstützend gibt es eine Funktion, welche die aktuelle Planung dupliziert. Bei mehreren Planungsvarianten gibt es eine "aktuelle" Planung, in die auch der Kunde beim Login gelangt.

Hier finden Sie ein kurzes Themenvideo.

Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie unseren Support an!

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