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Artikel „Alternative Investmentfonds in der Finanzplanung“

Volker Weg im Financial Planning Magazin - Ausgabe Feb 2016

Finanzplanungen werden oft für Personen mit hohem Vermögen und guter Liquidität erstellt. Dieser Personenkreis ist ebenso Zielgruppe von Anbietern und Vermittlern von alternativen Investmentfonds, den früheren geschlossenen Fonds. Selbst wenn der Finanzplaner keine geschlossenen Fonds vermittelt, wird er bei seinen Finanzplanungen auf alternative Investmentfonds stoßen und muss sich mit deren Behandlung in der Finanzplanung befassen.

Liegen realistische Prognoseverläufe vor, so bietet das Barwert-Verfahren („Discounted-Cash-Flow“) ebenso realistische Wertverläufe. Professionelle Finanzplanungsprogramme wie beispielsweise der XPS-Vermögensplaner bieten hier komfortable und vollautomatische Unterstützung an. Ist eine realistische Datenbasis nur schwer zu beschaffen, bietet das Pareto-Prinzip mit dem Ansatz „Erinnerungswert“ die Möglichkeit, dennoch effizient zu einer guten Finanzplanung zu kommen.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: Alternative Investmentfonds in der Finanzplanung.

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