XPS-Finanzsoftware

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Makro „Jahreswechsel“

Mit geringem Aufwand ein Planungsupdate erstellen.

Wenn Sie mit einem Kunden eine Finanzplanung erstellt haben, steht nach ein zwei Jahren auch ein Update dieser Planung an. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir ein XPS-Makro für Sie programmiert, mit dessen Hilfe Sie mit geringem Aufwand das Update der Planung durchführen können.

Unter anderem werden die Restschulden, die Rückkaufswerte von Lebensversicherungen zum neuen Planungszeitraum gerechnet und die Eingabewerte auf dem Datenblatt entsprechend aktualisiert. Außerdem werden die Verläufe der eingegebenen Beteiligungen an die neue Zeitachse angepasst.

Wenn Sie mehr zum Thema wissen möchten oder Unterstützung benötigen, rufen Sie uns an!

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