XPS-Finanzsoftware

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Aktivitäten

XPS-Privatfinanz - Update Okt 2017

Neben den Finanzen können Kunde und Berater jetzt auch Aktivitäten und Projekte erfassen und managen.

Vom Berater angelegte Aktivitäten können für den Kunden sichtbar oder unsichtbar geschaltet werden (u.u.). Komplexe Aufgaben und Projekte können in Teilaufgaben gegliedert und über Termine und Wiedervorlagen verfolgt werden.

Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie unseren Support an!

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