XPS-Finanzsoftware

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Musterkunde einspielen

XPS-Privatfinanz - Update Nov 2017

In der Kundenübersicht hat der Berater die Möglichkeit per Buttonklick den XPS-Musterkunden bei sich einzuspielen. Ohne eigene Dateneingabe hat der Berater damit eine ausführliche Finanzplanung, Ruhestandsplanung, Immobilienfinanzierung oder auch einen Ruhestands-Check zur Verfügung.

Nachdem der Musterkunde beim Berater eingespielt wurde, kann sich der Berater auch über seinen Musterkunden einloggen. Der Login entspricht dem Beraterlogin mit vorgeschaltetem "muster." bei gleichem Passwort.

Hier finden Sie ein kurzes Themenvideo.

Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie unseren Support an!

© XPS-Finanzsoftware GmbH | Impressum