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Der XPS-Vermögensplaner

Für die integrierte Finanzberatung

 Der XPS-Vermögensplaner ist eine mathematisch hochwertige Finanzplanuns-Software auf EXCEL-Basis mit einem hohen Maß an Flexibilität, Übersichtlichkeit und Transparenz in der Dateneingabe und in der Auswertung.

Das Programm ist ohne Vorkenntnisse sehr schnell erlernbar. Die Dateneingabe ist spielend einfach. Nach kurzer Zeit werden Sie komplette Planungen innerhalb einer Stunde erstellen können.

Highlights
  • Vielzahl von Analysemöglichkeiten
    • Vermögensbilanz
    • Konzept- und Partialanalyse
    • Risiko / Rendite / Verfügbarkeit
  • Integrierter Szenario-Vergleich
  • KWG-18 Bericht für Banken
  • Automatische Bewertung geschlossener Fonds
  • Immobilienrendite (Objektrendite, Investitionsrendite)
  • Hervorragende Grafiken und Tabellen durch EXCEL
  • Individuelle Layouteinstellungen (Firmenlogos, Farben)
  • Günstige Konditionen, keine Einmalgebühr
  • Umfassender Support durch:
    • Kostenlose Schulung
    • Telefonhotline
    • Persönliche Betreuung
    • Knowledge-Base im Internet

Download / Informationen

Video-Präsentation

Musterausruck

Produkt-Flyer "XPS-Vermögensplaner"

Vermögensstruktur

Das Vermögen wird strukturiert nach Anlageklassen dargestellt. Man sieht auf einen Blick, wie hoch das Vermögen und die Verbindlichkeiten sind, ob Ihr Mandant einseitig angelegt ist etc.

Liquidität

In dieser Grafik erkennen Sie, wie es um die Liquidität Ihres Mandanten bestellt ist. Gibt es zusätzliches Sparpotenzial, kommt es zu Zahlungsengpässen etc.?

Vermögensbilanz

Die Vermögensbilanz ist ein hervorragendes Instrument, um das Vermögen einfach und übersichtlich abzubilden.
Zusammen mit der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, dem Pendant dazu, erhalten Sie eine schon fast perfekte Selbstauskunft für die Bank.

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Basis-Seminar:  Di 12.10.2010
Praxis-Seminar: Mi 13.10.2010

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