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XPS-Finanztools

für die Standardaufgaben des Finanzberaters

Die XPS-Finanztools stellen eine Sammlung von professionellen EXCEL-Lösungen für Standardprobleme eines Finanzberaters dar. Folgende Tools sind darin enthalten:

  • Altersversorgung ("Rentenlücke")
  • Kapitalversicherung (Kündigung, Fortführung etc.)
  • Risikoanalyse (Invalidität, Ableben etc.)
  • Renditeberechnung (Beteiligungsanalyse etc.)
  • Flexibler Entnahmeplan
  • Immobilienfinanzierung (Investitionsrendite etc.)
  • Rentenversicherung (Rendite bei ABleben etc.)
  • Zeitkonten (Nettolohnrechnung etc.)
  • Rentenanalyse (Rentabilität von Rürup, Riester, betriebliche Altersvorsorge etc.)

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Anwendung "Renditeberechnung"

Mit Hilfe der Anwendung "Renditeberechnung" können Sie Renditen verschiedener Anlagen vergleichen. Die Renditen berechnen sich aus den Zahlungsströmen vor und nach Steuern der jeweiligen Anlage. Finanzierungsvarianten können dabei ebenso berücksichtigt werden.

Die Entwicklung der Liquidität sowie die Kapitalbindung der Anlage werden grafisch dargestellt. Steuerliche Auswirkungen werden erkennbar.

Anwendung "Flexibler Entnahmeplan"

Der flexible Entnahmeplan stellt einen kleinen Finanzplan dar, in dem zukünftige Einnahmen und Ausgaben abgebildet werden können. So kann man beispielsweise berechnen, ob die zu erwartenden Einnahmen aus gesetzlicher und betrieblicher Rente und ein vorhandener Kapitalstock ausreichen, um den Lebensunterhalt im Alter abzusichern.

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Basis-Seminar:  Di 12.10.2010
Praxis-Seminar: Mi 13.10.2010

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