Lernvideos und Schulungen

Wir sind an Ihrer Seite und begleiten Sie Schritt für Schritt in Ihrem Tempo beim Start mit unserer Software, damit Sie mit Spaß und Freude sofort professionell loslegen können.

Sie erhalten individuelle Schulungen und Einweisungen, damit Sie mit unserer Software sofort echte Ergebnisse erzielen.
Mit unseren Lernvideos und Themenvideos können Sie sich zeitunabhängig einarbeiten oder Ihre Kenntnisse vertiefen.
Rufen Sie unsere Hotline an, wenn Sie Hilfestellung benötigen oder ein Thema mit unseren fachlich kompetenten Supportmitarbeitern besprechen möchten.

Datum		Thema	Beschreibung
09/2023	Vermögensplaner	Update	Programmversionen Update in Excel
09/2023	Privatfinanz	Liquiditätskonto	Liquidtätskonto in Privatfinanz
09/2023	Privatfinanz	Analysen	Analysen und Varianten
08/2023	Privatfinanz	Bankenschnittstelle	Arbeiten mit importierten Bankdaten
08/2023	Privatfinanz	Bankenschnittstelle	Unsere Bankenschnittstelle zu Ihrem Konto
08/2023	Vermögensplaner	Humankapital	Analyse Humankapital?
08/2023	Privatfinanz	Humankapital	Analyse Humankapital?
08/2023	Vermögensplaner	Vermögensplaner Invalidität	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall
08/2023	Vermögensplaner	Liquiditätskonto	Das Liquidtätskonto im Vermögensplaner
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Krankheit	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Krankheitsfall
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Invalidität	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Todesfall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023	Vermögensplaner	Vorsorgeanalyse Todesfall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Todesfall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023	Vermögensplaner	Vorsorgeanalyse Pflegefall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall
07/2023	Privatfinanz	Vorsorgeanalyse Pflegefall	Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall
07/2023	Privatfinanz	Neuen Kunden anlegen	Erklärung für das Anlegen eines neuen Kunden mit den entsprechenden Einstellungen
06/2023	Vermögensplaner	Datenerfassungsbogen	Erstellung eines Datenerfassungsbogens als separate Excel-Arbeitsmappe
04/2023	Privatfinanz	Erfassung BAV	Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Privatfinanz
04/2023	Vermögensplaner	Erfassung BAV	Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Vermögensplaner
03/2023	Privatfinanz	Kostenanalyse	Analyse der Abschlusskosten, Verwaltungskosten etc. verschiedener Finanzprodukte
09/2022	Privatfinanz	Checkliste	Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230
08/2022	Vermögensplaner	Checkliste	Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230
10/2020	Webseite	Anmeldung für Webinare	Anleitung für das Einloggen im Kundenbereich und Anmelden für die Webinare
09/2020	Privatfinanz	XPS-Generationen-Tool (Teil 1)	Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse
09/2020	Privatfinanz	XPS-Generationen-Tool (Teil 2)	Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern
11/2019	Privatfinanz	Modul 'Finanzplanung'	Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung'
11/2019	Privatfinanz	Beraterfunktionen (Teil 1)	Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung
11/2019	Privatfinanz	Beraterfunktionen (Teil 2)	Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden
10/2019	Rentenplaner	Grundsicherung und Versorgungsstand	Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand
08/2019	Vermögensplaner	Druckstückerstellung	Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke
01/2019	Finanzplanung	Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen	Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten
10/2018	Finanzplanung	Erwerbsleben und Einkommensänderungen	Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben
06/2018	Vermögensplaner	Drucken mit Szenario / Risikofall	Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen
06/2018	Vermögensplaner	Wechsel von Szenario / Risikofall	Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen
05/2018	Finanzoffice	Datenschutz	Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung
04/2018	Vermögensplaner	Absicherung Krankheit	Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall
03/2018	Vermögensplaner	Historie	Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung
11/2017	Privatfinanz	Musterkunde	Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen
09/2017	Finanztools	Investmentsteuerreform	Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz
04/2017	Vermögensplaner	Wertpapiere online	Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen
04/2017	Privatfinanz	Haushaltsbuch	Import von Kontoumsätzen in das Haushaltsbuch