09/2023 |
Vermögensplaner |
Update |
Programmversionen Update in Excel |
09/2023 |
Privatfinanz |
Liquiditätskonto |
Liquidtätskonto in Privatfinanz |
09/2023 |
Privatfinanz |
Analysen |
Analysen und Varianten |
08/2023 |
Privatfinanz |
Bankenschnittstelle |
Arbeiten mit importierten Bankdaten |
08/2023 |
Privatfinanz |
Bankenschnittstelle |
Unsere Bankenschnittstelle zu Ihrem Konto |
08/2023 |
Vermögensplaner |
Humankapital |
Analyse Humankapital? |
08/2023 |
Privatfinanz |
Humankapital |
Analyse Humankapital? |
08/2023 |
Vermögensplaner |
Vermögensplaner Invalidität |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall |
08/2023 |
Vermögensplaner |
Liquiditätskonto |
Das Liquidtätskonto im Vermögensplaner |
07/2023 |
Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Krankheit |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Krankheitsfall |
07/2023 |
Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Invalidität |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall |
07/2023 |
Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Todesfall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall |
07/2023 |
Vermögensplaner |
Vorsorgeanalyse Todesfall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall |
07/2023 |
Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Todesfall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall |
07/2023 |
Vermögensplaner |
Vorsorgeanalyse Pflegefall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall |
07/2023 |
Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Pflegefall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall |
07/2023 |
Privatfinanz |
Neuen Kunden anlegen |
Erklärung für das Anlegen eines neuen Kunden mit den entsprechenden Einstellungen |
06/2023 |
Vermögensplaner |
Datenerfassungsbogen |
Erstellung eines Datenerfassungsbogens als separate Excel-Arbeitsmappe |
04/2023 |
Privatfinanz |
Erfassung BAV |
Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Privatfinanz |
04/2023 |
Vermögensplaner |
Erfassung BAV |
Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Vermögensplaner |
03/2023 |
Privatfinanz |
Kostenanalyse |
Analyse der Abschlusskosten, Verwaltungskosten etc. verschiedener Finanzprodukte |
09/2022 |
Privatfinanz |
Checkliste |
Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230 |
08/2022 |
Vermögensplaner |
Checkliste |
Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230 |
10/2020 |
Webseite |
Anmeldung für Webinare |
Anleitung für das Einloggen im Kundenbereich und Anmelden für die Webinare |
09/2020 |
Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil 1) |
Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse |
09/2020 |
Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil 2) |
Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern |
11/2019 |
Privatfinanz |
Modul 'Finanzplanung' |
Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung' |
11/2019 |
Privatfinanz |
Beraterfunktionen (Teil 1) |
Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung |
11/2019 |
Privatfinanz |
Beraterfunktionen (Teil 2) |
Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden |
10/2019 |
Rentenplaner |
Grundsicherung und Versorgungsstand |
Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand |
08/2019 |
Vermögensplaner |
Druckstückerstellung |
Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke |
01/2019 |
Finanzplanung |
Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen |
Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten |
10/2018 |
Finanzplanung |
Erwerbsleben und Einkommensänderungen |
Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben |
06/2018 |
Vermögensplaner |
Drucken mit Szenario / Risikofall |
Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen |
06/2018 |
Vermögensplaner |
Wechsel von Szenario / Risikofall |
Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen |
05/2018 |
Finanzoffice |
Datenschutz |
Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung |
04/2018 |
Vermögensplaner |
Absicherung Krankheit |
Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall |
03/2018 |
Vermögensplaner |
Historie |
Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung |
11/2017 |
Privatfinanz |
Musterkunde |
Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen |
09/2017 |
Finanztools |
Investmentsteuerreform |
Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz |
04/2017 |
Vermögensplaner |
Wertpapiere online |
Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen |
04/2017 |
Privatfinanz |
Haushaltsbuch |
Import von Kontoumsätzen in das Haushaltsbuch |