Schulung leicht gemacht
mit unseren informativen
Lernvideos
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Lernvideos und Schulungen

Wir sind an Ihrer Seite und begleiten Sie Schritt für Schritt in Ihrem Tempo beim Start mit unserer Software, damit Sie mit Spaß und Freude sofort professionell loslegen können.

  • Sie erhalten individuelle Schulungen und Einweisungen, damit Sie mit unserer Software sofort echte Ergebnisse erzielen.
  • Mit unseren Lernvideos und Themenvideos können Sie sich zeitunabhängig einarbeiten oder Ihre Kenntnisse vertiefen.
  • Rufen Sie unsere Hotline an, wenn Sie Hilfestellung benötigen oder ein Thema mit unseren fachlich kompetenten Supportmitarbeitern besprechen möchten.
Datum Thema Beschreibung
09/2023 Vermögensplaner Update Programmversionen Update in Excel
09/2023 Privatfinanz Liquiditätskonto Liquidtätskonto in Privatfinanz
09/2023 Privatfinanz Analysen Analysen und Varianten
08/2023 Privatfinanz Bankenschnittstelle Arbeiten mit importierten Bankdaten
08/2023 Privatfinanz Bankenschnittstelle Unsere Bankenschnittstelle zu Ihrem Konto
08/2023 Vermögensplaner Humankapital Analyse Humankapital?
08/2023 Privatfinanz Humankapital Analyse Humankapital?
08/2023 Vermögensplaner Vermögensplaner Invalidität Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall
08/2023 Vermögensplaner Liquiditätskonto Das Liquidtätskonto im Vermögensplaner
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Krankheit Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Krankheitsfall
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Invalidität Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Todesfall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023 Vermögensplaner Vorsorgeanalyse Todesfall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Todesfall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall
07/2023 Vermögensplaner Vorsorgeanalyse Pflegefall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall
07/2023 Privatfinanz Vorsorgeanalyse Pflegefall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall
07/2023 Privatfinanz Neuen Kunden anlegen Erklärung für das Anlegen eines neuen Kunden mit den entsprechenden Einstellungen
06/2023 Vermögensplaner Datenerfassungsbogen Erstellung eines Datenerfassungsbogens als separate Excel-Arbeitsmappe
04/2023 Privatfinanz Erfassung BAV Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Privatfinanz
04/2023 Vermögensplaner Erfassung BAV Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Vermögensplaner
03/2023 Privatfinanz Kostenanalyse Analyse der Abschlusskosten, Verwaltungskosten etc. verschiedener Finanzprodukte
09/2022 Privatfinanz Checkliste Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230
08/2022 Vermögensplaner Checkliste Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230
10/2020 Webseite Anmeldung für Webinare Anleitung für das Einloggen im Kundenbereich und Anmelden für die Webinare
09/2020 Privatfinanz XPS-Generationen-Tool (Teil 1) Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse
09/2020 Privatfinanz XPS-Generationen-Tool (Teil 2) Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern
11/2019 Privatfinanz Modul 'Finanzplanung' Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung'
11/2019 Privatfinanz Beraterfunktionen (Teil 1) Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung
11/2019 Privatfinanz Beraterfunktionen (Teil 2) Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden
10/2019 Rentenplaner Grundsicherung und Versorgungsstand Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand
08/2019 Vermögensplaner Druckstückerstellung Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke
01/2019 Finanzplanung Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten
10/2018 Finanzplanung Erwerbsleben und Einkommensänderungen Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben
06/2018 Vermögensplaner Drucken mit Szenario / Risikofall Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen
06/2018 Vermögensplaner Wechsel von Szenario / Risikofall Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen
05/2018 Finanzoffice Datenschutz Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung
04/2018 Vermögensplaner Absicherung Krankheit Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall
03/2018 Vermögensplaner Historie Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung
11/2017 Privatfinanz Musterkunde Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen
09/2017 Finanztools Investmentsteuerreform Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz
04/2017 Vermögensplaner Wertpapiere online Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen
04/2017 Privatfinanz Haushaltsbuch Import von Kontoumsätzen in das Haushaltsbuch
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