| Privatfinanz, Finanzplanung |
tree map in der Finanzplanung |
Entwicklung der einzelnen Anlagen in der tree map |
Entwicklung, treemap, Diagramm |
12/2025 |
|
| Vermögensplaner |
Monte-Carlo-Simulation |
Monte-Carlo-Simulation in der Kapitalanlage |
Rendite, Risiko, Volatilität, Endvermögen, Perzentile |
12/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Konzeptmanager |
Arbeitserleichterung bei Erstellen und Bearbeiten von Konzepten in der Finanzplanung |
Konzept |
11/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Bilanzmanager |
Zuordnung zu Bilanzbereich und Bilanzkonten |
Bilanzbereich, Bilanzkonto, Zuordnung, Bilanz |
11/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Funktionen im Datenbaum |
Arbeiten im Datenbaum der Finanzplanung |
verschieben, einblenden, ausblenden, Quickeditmaske, filtern |
11/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Monte-Carlo-Simulation |
Monte Carlo Simulation in der Finanzplanung |
Simulation, Volatilität, Risiko, Perzentile |
11/2025 |
|
| Privatfinanz |
Kommentare |
Analysen und Kommentare im Druckmanager |
Kommentare, Text, Analysen, Drucken, Druckmanager |
04/2025 |
|
| Vermögensplaner |
Kommentare |
Kommentare erfassen und bearbeiten |
Text, Kommentar, Analysekommentieren |
04/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Die Konzeptanalyse |
Konzepte anlegen und die Informationen in der Konzeptanalyse |
Konzepteerstellen, Auswertung, betrieblicheAuswertung, Immobilien, Projektauswertung |
04/2025 |
|
| Vermögensplaner |
Konzeptanalyse |
Konzept und Konzeptanalyse |
Konzept, Projekt, betrieblicheAuswertung |
03/2025 |
|
| Vermögensplaner |
Lebenshaltungskosten |
Lebenshaltungskosten erfassen |
Lebenshaltung, Kosten |
03/2025 |
|
| Finanzoffice |
Beraterdaten |
Beraterdaten ändern |
Firmenkürzel, Farben, Präsentation, Beraterdaten, Beratername |
03/2025 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 16 |
Erfassung von Sonderanlagen |
Sonderanlagen, Wertberechnung, Barwert, Beteiligungen, Unternehmen, geschlosseneFonds |
03/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Druckmanager |
Drucken in der Finanzplanung |
Drucken, Analyse, Kommentar, Reihenfolge, PDF |
11/2025 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 15 |
Kapitalanlagen |
Kapital, Anlage, Aktien, Anleihen, Fonds, MIFID, onvista |
02/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzoffice |
Datentransfer |
Datentransfer zwischen Excel- und online-Tools |
Import, Export, Transfer, Planungen |
10/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Erbfallanalyse |
Auswertungen für den zweiten Erbgang |
2.Erbgang, Erbfall, Erben, Erbberechtigte, Todesfall, Erbschaftssteuer |
01/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Finanzplanung - Erbfall |
Auswertungen für den ersten Erbgang |
Erben, Erbgang, Erbschaft, Hinterbliebene, Erbschaftssteuer, Erbberechtigte |
01/2025 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Finanzplanung - Erbfall |
Datenerfassung für die Erbfallanalyse |
Erbberechtigte, Zugewinn, Erbschaftssteuer, Testament |
01/2025 |
|
| Privatfinanz |
Entnahmen aus Lebensversicherungen |
Entnahmen aus Lebens und Rentenversicherungen |
Entnahmen, Auszahlung, steuerlicheAuswirkung, Ablaufleistung, Rentenleistung |
01/2025 |
|
| Vermögensplaner |
Entnahme bei Lebensversicherungen |
Hinweise für die Entnahmen bei Lebensversicherungen |
Lebensversicherung, Entnahme, Ertragsanteil, |
12/2024 |
|
| Privatfinanz |
Riesterverträge |
Erfassung von Riesterverträgen |
Riester, Zulage, Wohnriester, Riesterbausparen, Bausparen |
12/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Riesterverträge |
Vermögensplaner - Erfassung von Riesterverträgen |
Reister, Riestervertrag, Wohnriester, Zulage |
11/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 14 |
Vermögensplaner - Versicherungen |
Versicherung, Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, Zillmer, Todesfalleistung, Ablaufleistung, Rückkaufswert |
11/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 13 |
Vermögensplaner - Kredite |
Kredite, Darlehen, Tranchen, Annuität, Tilgung |
11/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Erbfallanalyse |
Vermögensplaner - Auswertungen im zweiten Erbgang |
Erben, Erbfall, Erbfallanalyse, Erbe, Erbfolge, Erbquote |
10/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Erbfallanalyse |
Vermögensplaner - Auswertungen im ersten Erbgang |
Erben, Erbfall, Erbfallanalye, Erbauswertungen, Erbschaftssteuer |
10/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Erbfallanalyse |
Datenerfassung für die Erbfallanalyse |
Daten, Datenerfassung, Erbfall, Erbfallanalyse, Generationenberatung |
10/2024 |
|
| Privatfinanz, Finanzplanung |
Jahreswechsel |
XPS-Privatfinanz - der Jahreswechsel in der Finanzplanung |
Jahreswechsel, neuesJahr |
10/2025 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 12 |
Vermögensplaner - sonstige Afa |
Afa, Abschreibungen, Denkmalschutz |
08/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 11 |
Vermögensplaner Immobilien und Sachanlagen |
Immobilien, Abschreibung, Wertgegenstände, KFZ, Maschinen, Sachanlagen, Anteilsquote, Tranchen |
08/2024 |
|
| Privatfinanz |
XPS-Rentenplaner |
Übersicht online-Rentenplaner |
Rentenlücke, Vorschlag, Schichtenvergleich |
10/2022 |
|
| Vermögensplaner |
Der Eingabedialog |
Vermögensplaner - Eingabedialog |
Erfassung, Aktualisierung, Kontrolle, Bilanzmodus |
08/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 10 |
Vermögensplaner Ausgaben |
Risikoversicherung, Ausgaben, Unterhaltszahlungen, Lebenshaltung |
08/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 9 |
Vermögensplaner Weitere Einnahmen |
Einnahmen, Zusatzeinkommen, Auszeit, Geschenk, Erbschaft, Unterhalt |
07/2024 |
|
| Privatfinanz |
Die Kundenliste |
XPS-Privatfinanz - neue Funktionen in der Kundenliste |
Adressliste, Geburtstagsliste, Adressen, Telefonnummer |
07/2024 |
|
| Privatfinanz |
Finanzplanung |
XPS-Finanzplanung - Erfassung einer GmbH |
GmbH, Stammeinlage, GmbH-Erträge |
07/2024 |
|
| Privatfinanz |
Kostenanalyse |
XPS-Kostenanalyse - hybride Produkte |
Kosten, Kostenvergleich, Renditevergleich, Produktvergleich, Hybridprodukte |
07/2024 |
|
| Finanztools |
Kostenanalyse |
XPS-Kostenanalyse mit hybriden Produkten |
Kosten, Kostenvergleich, Renditevergleich, Produktvergleich, Hybridprodukte |
07/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung - Teil 8 |
Vermögensplaner - Erwerbs- und Renteneinnahmen |
Einnahmen, Erwerbseinnahmen, Renten, Renteneinnahmen, Werbungskosten, geldwerterVorteil, Einkommensart, Jobwechsel, arbeitslos, Elternzeit |
06/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 7 |
Vermögensplaner - Persönliche Daten |
Kinder, Kindergeld, Titelanrede, Krankenversicherung, Versicherungsbeitrag, Private Krankenversicherung |
06/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 6 |
Vermögensplaner - Allgemeine Daten |
Einführung, Familienstand, Erfassung, Steuer, GmbH, Liquiditätskonto, Inflation, Kirchensteuer |
06/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 5 |
Vermögensplaner - der Startassistent |
Einführung, neuePlanung, Startassistent, Neuanlage, Systemeinstellungen, Kinder, Einstellungen, Familienstand, Kirchensteuer, Bundesland |
06/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 4 |
Vermögensplaner - die Toolbox |
Toolbox, Befehle, Funktionen, Analysen, Einführung |
05/2024 |
|
| Privatfinanz |
Haushaltsbuch |
Haushaltsbuch |
Haushaltsbuch, Einnahmen, Ausgaben, CSV-Datei, Hauptkonto, Unterkonto, Umsätze, Buchungen, Buchungsliste |
05/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 3 |
Vermögensplaner - Ansichten im Datenblatt |
Arbeitserleichterung, Datenblatt, Ansicht, Auswahl, Einführung |
05/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 2 |
Vermögensplaner - das Datenblatt |
Einführung, Datenerfassung |
05/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Einführung Teil 1 |
Vermögensplaner - Einführung/Allgemeines |
Installation, Freischaltung, Excel-Vorteile, Einführung |
05/2024 |
|
| Privatfinanz |
Bausparen |
Jens Jung - Lebenszyklen - Teil8 |
Bausparen, Zwischenfinanzierung |
04/2024 |
|
| Privatfinanz |
Erbschaft |
Jens Jung - Lebenszyklen - Teil7 |
Erbe, Erbschaft, Erbschaftsteuer, Darlehen, Umzug |
04/2024 |
|
| Privatfinanz |
Kind |
Jens Jung - Lebenszyklen - Teil6 |
Kind, Kindergeld, GKV familienversichert |
04/2024 |
|
| Privatfinanz |
Lebensgemeinschaft vs. Ehe |
Jens Jung - Lebenszyklen - Teil5 |
Ehe, Lebensgemeinschaft, Mandant, Partner, GKV familienversichert |
03/2024 |
|
| Privatfinanz |
Bausparvertrag |
Jens Jung - Lebenszyklen - Teil4 |
Bausparvertrag, Sparkonto |
03/2024 |
|
| Privatfinanz |
KFZ / Autokauf |
Jens Jung - Lebenszyklen - Teil3 |
Autokauf, Firmenwagen, Eigenes KFZ, Geldwerter Vorteil, Szenario |
03/2024 |
|
| Privatfinanz |
Jobwechsel |
Jens Jung - Lebenszyklen - Teil2 |
Jobwechsel, Gesetzliche Versicherung, Freiwillige Versicherung |
03/2024 |
|
| Privatfinanz |
Fondssparplan |
Jens Jung - Lebenszyklen - Teil1 |
Fondssparplan |
03/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Bilanzmodus |
Der Bilanzmodus im Vermögensplaner |
Bilanz, Bilanzmodus |
02/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Jahreswechsel |
Das Makro zum Jahreswechsel |
Jahreswechsel, Makro |
02/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Sabbatical |
Erwerbseinnahmen, Auszeit und gestaffelte Einnahmen |
Sabbatical, Auszeit |
02/2024 |
|
| Privatfinanz |
Szenarien |
Vergleich von Szenarien für Mandanten |
Planung, Analyse, Szenarien, Szenario |
02/2024 |
|
| Generationen-Tool |
Individuelles Testament |
Individuelles Testament |
Testament, Individuell |
02/2024 |
|
| Privatfinanz |
Planungsdaten |
Übertragung von Planungsdaten |
Planung, Analyse, Übertragung |
02/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Inhaltsverzeichnis |
Drucken Inhaltsverzeichnis |
Inhaltsverzeichnis, Drucken |
02/2024 |
|
| Privatfinanz |
GmbH |
Gewinnausschüttende GmbH |
GmbH, Gewinn |
02/2024 |
|
| Vermögensplaner |
GmbH |
Gewinnausschüttende GmbH |
GmbH, Gewinn |
01/2024 |
|
| Vermögensplaner |
GmbH |
Auflösung einer GmbH |
GmbH, Auflösung, Liquidierung, Liquidationserlös |
01/2024 |
|
| Privatfinanz |
GmbH |
Erfassung einer GmbH |
GmbH |
01/2024 |
|
| Privatfinanz |
GmbH |
Auflösung einer GmbH |
GmbH, Auflösung, Liquidierung, Liquidationserlös |
01/2024 |
|
| Vermögensplaner |
GmbH |
Erfassung einer GmbH |
GmbH |
01/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Update |
Programmversionen Update in Excel |
Update |
09/2023 |
|
| Privatfinanz |
Liquiditätskonto |
Liquidtätskonto in Privatfinanz |
Liquidität |
09/2023 |
|
| Privatfinanz |
Analysen |
Analysen und Varianten |
Analysen, Varianten |
09/2023 |
|
| Privatfinanz |
Bankenschnittstelle |
Arbeiten mit importierten Bankdaten |
Bank |
08/2023 |
|
| Privatfinanz |
Bankenschnittstelle |
Unsere Bankenschnittstelle zu Ihrem Konto |
Bank |
08/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Humankapital |
Analyse Humankapital? |
Analysen, Humankapital |
08/2023 |
|
| Privatfinanz |
Humankapital |
Analyse Humankapital? |
Analyse, Humankapital |
08/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Vermögensplaner Invalidität |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall |
Vorsorge, Invalidität, Analyse |
08/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Liquiditätskonto |
Das Liquidtätskonto im Vermögensplaner |
Liquidität |
08/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Krankheit |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Krankheitsfall |
Krankheit, Vorsorge, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Invalidität |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall |
Vorsorge, Invalidität, Risiko |
07/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorgeanalyse Todesfall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall |
Vorsorge, Todesfall, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Todesfall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall |
Vorsorge, Todesfall, Risiko |
07/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorgeanalyse Pflegefall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall |
Vorsorge, Pflegefall, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Pflegefall |
Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall |
Vorsorge, Pflegefall, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Neuen Kunden anlegen |
Erklärung für das Anlegen eines neuen Kunden mit den entsprechenden Einstellungen |
Einführung, Kundenbereich |
07/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Datenerfassungsbogen |
Erstellung eines Datenerfassungsbogens als separate Excel-Arbeitsmappe |
Datenerfassungsbogen |
06/2023 |
|
| Privatfinanz |
Erfassung BAV |
Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Privatfinanz |
BAV, Entgeltumwandlung |
04/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Erfassung BAV |
Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Vermögensplaner |
BAV, Entgeltumwandlung |
04/2023 |
|
| Privatfinanz |
Checkliste |
Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230 |
Checkliste, Analyse, DIN77230 |
09/2022 |
|
| Vermögensplaner |
Checkliste |
Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230 |
Checkliste, Analyse, DIN77230 |
08/2022 |
|
| Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil 1) |
Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse |
Einführung, Erbfall, Analyse |
09/2020 |
|
| Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil 2) |
Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern |
Erbfall, Todesfall |
09/2020 |
|
| Privatfinanz |
Modul 'Finanzplanung' |
Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung' |
Einführung |
11/2019 |
|
| Privatfinanz |
Beraterfunktionen (Teil 1) |
Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung |
Einführung, Kundenbereich |
11/2019 |
|
| Privatfinanz |
Beraterfunktionen (Teil 2) |
Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden |
Einführung, Kundenbereich |
11/2019 |
|
| Rentenplaner |
Grundsicherung und Versorgungsstand |
Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand |
Grundsicherung, Versorgung |
10/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Druckstückerstellung |
Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke |
Druckstücke |
08/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen |
Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten |
Immobilien |
01/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Erwerbsleben und Einkommensänderungen |
Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben |
Einkommen |
10/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Drucken mit Szenario / Risikofall |
Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen |
Risikofall, Druckstücke |
06/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Wechsel von Szenario / Risikofall |
Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen |
Szenario, Risikofall |
06/2018 |
|
| Finanzoffice |
Datenschutz |
Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung |
Datenschutz, Anonymisierung |
05/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorge Krankheit |
Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall |
Krankheit, Deckungslücke |
04/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Historie |
Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung |
Historie |
03/2018 |
|
| Privatfinanz |
Musterkunde |
Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen |
Musterkunde |
11/2017 |
|
| Finanztools |
Investmentsteuerreform |
Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz |
Investment |
09/2017 |
|
| Vermögensplaner |
Wertpapiere online |
Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen |
Wertpapiere |
04/2017 |
|
