XPS-Privatfinanz:
Das ALL-IN-ONE-Tool für Vermögensberater im Web

Mit XPS-Privatfinanz bekommmen Sie Finanzplanung, Ruhestandsplanung, Generationenberatung, Immobilienfinanzierung und viele andere Tools webbasiert mit optionalem Zugang für Ihre Kunden.

Nutzen Sie die Weblösung rechnerunabhängig auf jedem Browser, mit Windows oder Apple iMac Betriebsystem ohne Installation und Admininstrationsaufwand.
Durch mandantenfähiges Design ideal geeignet für größere Organisationen wie Banken und Versicherungsunternehmen oder auch als CRM-System für den Finanzplaner.
Datenschutz und Informationssicherheit auf höchstem Niveau: Zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) gemäß ISO/IEC 27001 durch TÜV SÜD.

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Auswertungen in XPS-Privatfinanz

Im XPS-Privatfinanz stehen zahlreiche Auswertungen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Beratungsthemen transparent machen. Über den Druckmanager werden von Ihnen ausgewählte Analysen zu ansprechenden Druckstücken zusammengefasst.

Die Vermögensentwicklung stellt dar, wie sich das Nettovermögen nominal und real nach Inflation entwickeln wird. Man erkennt, wie das Vermögen in der Erwerbsphase steigt. Ab Rentenbeginn bleibt das Vermögen nominell gleich. Real nach Inflation halbiert sich aber das Vermögen. Die rote Linie zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten.
Die Liquiditätsentwicklung zeigt das Sparpotenzial in der Erwerbsphase und die Unterdeckungen in der Rentenphase auf. Die grünen Balken stellen die aktuellen Überschüsse dar, die angespart werden können. Die grauen Balken sind die Unterdeckungen in der Rentenphase, die über Entnahmen aus den angesparten Überschüssen gedeckt werden können. Die roten Balken stellen das echte Liquiditätsproblem nach Verzehr des angesparten Kapitals dar.
Die Kennzahlanalyse liefert erste Anhaltspunkte, inwieweit die vorhandene Vermögensstruktur hinsichtlich Risiko, Rendite und Verfügbarkeit des Gesamtvermögens angepasst werden sollte. Im vorliegenden Fall ist die Verfügbarkeit des Vermögens eher schlecht und sollte durch Vermögensumstrukturierung verbessert werden.
Die Checkliste unterstützt Sie bei der Erstellung von Finanzanalysen gemäß DIN 77230. Sie können Soll-Ist-Werte vorgeben und Mindestabsicherungen und Ihren Kunden Defizite in der Absicherung der relevanten Risiken aufzeigen. Sie können die einzelnen Themen individuell gewichten und bewerten und am Ende eine Gesamtbewertung erstellen.
Die Auswertung Entwicklung der Vermögensstruktur zeigt die Vermögensgewichtung nach den verschiedenen Bilanzbereichen Immobilien, Versicherungen, Kapitalvermögen und unternehmerischem Vermögen. Sie können damit Ihr Kunden warnen, falls diese einseitig investiert sind und dementsprechend gegensteuern.

Hightlights von XPS-Privatfinanz

Webbasiert ohne Installation sofort loslegen
Individuelles CI mit Firmenlogo und Firmenfarben
Professionelle Finanzplanung auf höchstem Niveau
Optionale PSD2-Bankschnittstelle für Einbindung von Bankkonten
Informationssicherheit nach ISO 27001 durch TÜV SÜD zertifiziert
Druckmanager für professionellen Berichte als PDF-Dokumente

Download / Information

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