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Lernvideos und Schulungen

 
Modul Thema Beschreibung Stichwort Datum
Vermögensplaner Einführung - Teil 8 Vermögensplaner - Erwerbs- und Renteneinnahmen Einnahmen, Erwerbseinnahmen, Renten, Renteneinnahmen, Werbungskosten, geldwerterVorteil, Einkommensart, Jobwechsel, arbeitslos, Elternzeit 06/2024
Vermögensplaner Einführung Teil 7 Vermögensplaner - Persönliche Daten Kinder, Kindergeld, Titelanrede, KrankenversicherungVersicherungsbeitragPrivateKrankenversicherung 06/2024
Vermögensplaner Einführung Teil 6 Vermögensplaner - Allgemeine Daten Einführung, Familienstand, Erfassung, Steuer, GmbH, Liquiditätskonto, Inflation, Kirchensteuer 06/2024
Vermögensplaner Einführung Teil 5 Vermögensplaner - der Startassistent Einführung, neuePlanung, Startassistent, Neuanlage, Systemeinstellungen, Kinder, Einstellungen, Familienstand, Kirchensteuer, Bundesland 06/2024
Vermögensplaner Einführung Teil 4 Vermögensplaner - die Toolbox Toolbox, Befehle, Funktionen, Analysen, Einführung 05/2024
Privatfinanz Das Haushaltsbuch Das Haushaltsbuch Haushaltsbuch, Einnahmen, Ausgaben, CSV-Datei, Hauptkonto, Unterkonto, Umsätze, Buchungen, Buchungsliste 05/2024
Vermögensplaner Einführung Teil 3 Vermögensplaner - Ansichten im Datenblatt Arbeitserleichterung, Datenblatt, Ansicht, Auswahl, Einführung 05/2024
Vermögensplaner Einführung Teil 2 Vermögensplaner - das Datenblatt Einführung, Datenerfassung 05/2024
Vermögensplaner Einführung Teil 1 Vermögensplaner - Einführung/Allgemeines Installation, Freischaltung, Excel-Vorteile, Einführung 05/2024
Privatfinanz Bausparen Jens Jung - Lebenszyklen - Teil8 Bausparen, Zwischenfinanzierung 04/2024
Privatfinanz Erbschaft Jens Jung - Lebenszyklen - Teil7 Erbe, Erbschaft, Erbschaftsteuer, Darlehen, Umzug 04/2024
Privatfinanz Kind Jens Jung - Lebenszyklen - Teil6 Kind, Kindergeld, GKV familienversichert 04/2024
Privatfinanz Lebensgemeinschaft vs. Ehe Jens Jung - Lebenszyklen - Teil5 Ehe, Lebensgemeinschaft, Mandant, Partner, GKV familienversichert 03/2024
Privatfinanz Bausparvertrag Jens Jung - Lebenszyklen - Teil4 Bausparvertrag, Sparkonto 03/2024
Privatfinanz KFZ / Autokauf Jens Jung - Lebenszyklen - Teil3 Autokauf, Firmenwagen, Eigenes KFZ, Geldwerter Vorteil, Szenario 03/2024
Privatfinanz Jobwechsel Jens Jung - Lebenszyklen - Teil2 Jobwechsel, Gesetzliche Versicherung, Freiwillige Versicherung 03/2024
Privatfinanz Fondssparplan Jens Jung - Lebenszyklen - Teil1 Fondssparplan 03/2024
Vermögensplaner Bilanzmodus Der Bilanzmodus im Vermögensplaner Bilanz, Bilanzmodus 02/2024
Vermögensplaner Jahreswechsel Das Makro zum Jahreswechsel Jahreswechsel, Makro 02/2024
Vermögensplaner Sabbatical Erwerbseinnahmen, Auszeit und gestaffelte Einnahmen Sabbatical, Auszeit 02/2024
Privatfinanz Szenarien Vergleich von Szenarien für Mandanten Planung, Analyse, Szenarien, Szenario 02/2024
Generationen-Tool Individuelles Testament Individuelles Testament Testament, Individuell 02/2024
Privatfinanz Planungsdaten Übertragung von Planungsdaten Planung, Analyse, Übertragung 02/2024
Vermögensplaner Inhaltsverzeichnis Drucken Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, Drucken 02/2024
Privatfinanz GmbH Gewinnausschüttende GmbH GmbH, Gewinn 02/2024
Vermögensplaner GmbH Gewinnausschüttende GmbH GmbH, Gewinn 01/2024
Vermögensplaner GmbH Auflösung einer GmbH GmbH, Auflösung, Liquidierung, Liquidationserlös 01/2024
Privatfinanz GmbH Erfassung einer GmbH GmbH 01/2024
Privatfinanz GmbH Auflösung einer GmbH GmbH, Auflösung, Liquidierung, Liquidationserlös 01/2024
Vermögensplaner GmbH Erfassung einer GmbH GmbH 01/2024
Vermögensplaner Update Programmversionen Update in Excel Update 09/2023
Privatfinanz Liquiditätskonto Liquidtätskonto in Privatfinanz Liquidität 09/2023
Privatfinanz Analysen Analysen und Varianten Analysen, Varianten 09/2023
Privatfinanz Bankenschnittstelle Arbeiten mit importierten Bankdaten Bank 08/2023
Privatfinanz Bankenschnittstelle Unsere Bankenschnittstelle zu Ihrem Konto Bank 08/2023
Vermögensplaner Humankapital Analyse Humankapital? Analysen, Humankapital 08/2023
Privatfinanz Humankapital Analyse Humankapital? Analyse, Humankapital 08/2023
Vermögensplaner Vermögensplaner Invalidität Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall Vorsorge, Invalidität, Analyse 08/2023
Vermögensplaner Liquiditätskonto Das Liquidtätskonto im Vermögensplaner Liquidität 08/2023
Privatfinanz Vorsorgeanalyse Krankheit Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Krankheitsfall Krankheit, Vorsorge, Risiko 07/2023
Privatfinanz Vorsorgeanalyse Invalidität Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Invaliditätsfall Vorsorge, Invalidität, Risiko 07/2023
Vermögensplaner Vorsorgeanalyse Todesfall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall Vorsorge, Todesfall, Risiko 07/2023
Privatfinanz Vorsorgeanalyse Todesfall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Todesfall Vorsorge, Todesfall, Risiko 07/2023
Vermögensplaner Vorsorgeanalyse Pflegefall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall Vorsorge, Pflegefall, Risiko 07/2023
Privatfinanz Vorsorgeanalyse Pflegefall Erstellung einer Vorsorgeanalyse für den Pflegefall Vorsorge, Pflegefall, Risiko 07/2023
Privatfinanz Neuen Kunden anlegen Erklärung für das Anlegen eines neuen Kunden mit den entsprechenden Einstellungen Einführung, Kundenbereich 07/2023
Vermögensplaner Datenerfassungsbogen Erstellung eines Datenerfassungsbogens als separate Excel-Arbeitsmappe Datenerfassungsbogen 06/2023
Privatfinanz Erfassung BAV Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Privatfinanz BAV, Entgeltumwandlung 04/2023
Vermögensplaner Erfassung BAV Erfassung von BAV mit bzw. ohne Entgeltumwandlung im XPS-Vermögensplaner BAV, Entgeltumwandlung 04/2023
Privatfinanz Kostenanalyse Analyse der Abschlusskosten, Verwaltungskosten etc. verschiedener Finanzprodukte Abschlusskosten, Verwaltungskosten 03/2023
Privatfinanz Checkliste Checkliste im XPS-Privatfinanz für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230 Checkliste, Analyse, DIN 77230 09/2022
Vermögensplaner Checkliste Checkliste in XPS-Vermögensplaner für Versicherungsberater und Analyse nach DIN 77230 Checkliste, Analyse, DIN 77230 08/2022
Webseite Anmeldung für Webinare Anleitung für das Einloggen im Kundenbereich und Anmelden für die Webinare Einführung, Login, Anmeldung 10/2020
Privatfinanz XPS-Generationen-Tool (Teil 1) Einführung und Erstellung einer einfachen Analyse Einführung, Erbfall, Analyse 09/2020
Privatfinanz XPS-Generationen-Tool (Teil 2) Erstellung einer erweiterten Analyse mit Lebenspartnern und Halbgeschwistern Erbfall, Todesfall 09/2020
Privatfinanz Modul 'Finanzplanung' Einführung und Übersicht zu dem Modul 'Finanzplanung' Einführung 11/2019
Privatfinanz Beraterfunktionen (Teil 1) Allgemeine Einführung für den Berater zur Bedienung der Anwendung Einführung, Kundenbereich 11/2019
Privatfinanz Beraterfunktionen (Teil 2) Funktionen und Arbeiten des Beraters im einzelnen Kunden Einführung, Kundenbereich 11/2019
Rentenplaner Grundsicherung und Versorgungsstand Bedienung des Rentenplaners unter Einbeziehung von Grundsicherung und Versorgungsstand Grundsicherung, Versorgung 10/2019
Vermögensplaner Druckstückerstellung Nutzung des Druckmanagers für die Erstellung individueller Druckstücke Druckstücke 08/2019
Finanzplanung Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen Immobilienerwerb mit Kaufpreiszahlung und Finanzierung in mehreren Raten Immobilien 01/2019
Finanzplanung Erwerbsleben und Einkommensänderungen Abbilden von Einkommenssprüngen, Sabbatical und sonstigen Änderungen im Erwerbsleben Einkommen 10/2018
Vermögensplaner Drucken mit Szenario / Risikofall Druckstücke erstellen mit verschiedenen Szenarien oder Risikofällen Risikofall, Druckstücke 06/2018
Vermögensplaner Wechsel von Szenario / Risikofall Schneller Wechsel zwischen Szenarien oder Risikofällen Szenario, Risikofall 06/2018
Finanzoffice Datenschutz Datenschutz für die Supportunterstützung mit Anonymisieren der Planung Datenschutz, Anonymisierung 05/2018
Vermögensplaner Absicherung Krankheit Darstellung der Absicherung bzw. Deckungslücke im Krankheitsfall Krankheit, Deckungslücke 04/2018
Vermögensplaner Historie Historische Werte und historische Entwicklung und Fortschreibung der Finanzplanung Historie 03/2018
Privatfinanz Musterkunde Musterkunde mit Beispieldaten einspielen und nutzen Musterkunde 11/2017
Finanztools Investmentsteuerreform Tool für Berechnungen zu dem Investmentsteuerreformgesetz Investment 09/2017
Vermögensplaner Wertpapiere online Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen Wertpapiere 04/2017

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