| Privatfinanz, Finanzplanung |
Timeline
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...wie Sie mit der Timeline ein übersichtliches Diagramm mit einer Zeitachse für die Anlagenentwicklung darstellen.
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Zeitachse, Diagramm, Wertentwicklung, Entwicklung |
01/2026 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Kennzahlenmatrix
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...wie Sie eine schnelle Übersicht über die Zusammensetzung des Vermögens hinsichtlich Risiko, Rendite und Verfügbarkeit erhalten.
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Matrix, Kennzahlen, Risiko, Rendite, Verfügbarkeit |
01/2026 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Strukturentwicklung
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...wie Sie strukturelle Veränderungen visuell in einem Diagramm übersichtlich darstellen.
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Struktur, Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben, Veränderungen |
12/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Verlaufsmatrix
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...wie Sie die Entwicklung der einzelnen Anlagen in einem Diagramm darstellen. Es werden die Jahresendwerte mit dem Jahresendwert zum Planungsbeginn verglichen.
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Jahresendwert, Entwicklung, Wertentwicklung |
12/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Treemap
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...wie Sie strukturelle Veränderungen bei Aktiva, Passiva, Einnahmen und Ausgaben visuell in einem Diagramm übersichtlich darstellen.
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Entwicklung, Treemap, Diagramm |
12/2025 |
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| Vermögensplaner |
Monte-Carlo-Simulation
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...wie Sie im XPS-Vermögensplaner direkt für eine bereits erfasste Kapitalanlage die Monte-Carlo-Simulation initiieren und welche Auswertungen zur Verfügung stehen.
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Rendite, Risiko, Volatilität, Endvermögen, Perzentile |
12/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Konzeptmanager
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...wie der Konzeptmanager die Erstellung und Bearbeitung von Konzepten in der Finanzplanung erleichtert.
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Konzept |
11/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Bilanzmanager
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...wie Sie leichter die Anlagen im Bilanzbereich und in den Bilanzkonten zuordnen können.
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Bilanzbereich, Bilanzkonto, Zuordnung, Bilanz |
11/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Datenbaum
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...wie Funktionen im Datenbaum der Finanzplanung Ihnen die Arbeit erleichtert.
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verschieben, einblenden, ausblenden, Quickeditmaske, filtern |
11/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Monte-Carlo-Simulation
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...wie Sie die Monte-Carlo-Simulation direkt in der Finanzplanung erstellen können und welche Informationen sie bietet.
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Simulation, Volatilität, Risiko, Perzentile |
11/2025 |
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| Privatfinanz |
Kommentare
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...wie Sie Analysen und Kommentare für den Druckmanager erfassen und bearbeiten und wie Sie den Druckmanager zur Dokumentation und Auswertung nutzen können.
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Kommentare, Text, Analysen, Drucken, Druckmanager |
04/2025 |
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| Vermögensplaner |
Kommentare
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... wie Sie Kommentare richtig erfassen und bearbeiten können.
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Text, Kommentar, Analysekommentieren |
04/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Konzeptanalyse in der Finanzplanung
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...wie Sie ein Konzept erstellen und welche Informationen die Konzeptanalyse liefert. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte für eine Auswertung.
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Konzepteerstellen, Auswertung, betrieblicheAuswertung, Immobilien, Projektauswertung |
04/2025 |
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| Vermögensplaner |
Konzeptanalyse
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...wie Sie ein Konzept im System erfassen und welche Schritte dabei zu beachten sind. Zudem wird erläutert, welche Informationen die Konzeptanalyse bereitstellt.
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Konzept, Projekt, betrieblicheAuswertung |
03/2025 |
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| Vermögensplaner |
Lebenshaltungskosten
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...welche Methoden zur Erfassung von Lebenshaltungskosten zur Verfügung stehen. Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten.
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Lebenshaltung, Kosten |
03/2025 |
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| Finanzoffice |
Beraterdaten
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...welche Daten in den Beraterdaten geändert werden können und welche Auswirkungen diese Anpassungen haben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Änderungen gezielt vornehmen.
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Firmenkürzel, Farben, Präsentation, Beraterdaten, Beratername |
03/2025 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 16: Sonderanlagen
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...wie Beteiligungen und Unternehmen mit individuellen Verläufen bei Liquidität und Steuerwirkung behandelt werden und als „Sonderanlagen“ korrekt erfasst werden.
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Sonderanlagen, Wertberechnung, Barwert, Beteiligungen, Unternehmen, geschlosseneFonds |
03/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Druckmanager
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...wie Sie einen Druck vorbereiten und durchführen.
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Drucken, Analyse, Kommentar, Reihenfolge, PDF |
11/2025 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 14: Versicherungen
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...wie Sie kapitalbildende Versicherungen korrekt erfassen und welche Punkte dabei wichtig sind.
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Kapital, Anlage, Aktien, Anleihen, Fonds, MIFID, onvista |
02/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzoffice |
Datentransfer zwischen Excel und Web
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...wie Sie Planungen zwischen Excel-Tools und XPS-Privatfinanz austauschen können.
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Import, Export, Transfer, Planungen |
10/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Erbfallanalyse
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...welche Auswertungen für den zweiten Erbgang zur Verfügung stehen und welche Informationen sie enthalten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Auswertungen gezielt nutzen können.
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2.Erbgang, Erbfall, Erben, Erbberechtigte, Todesfall, Erbschaftssteuer |
01/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Finanzplanung - Erbfall
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...welche Auswertungen es für den ersten Erbgang gibt und welche Informationen Sie darin finden.
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Erben, Erbgang, Erbschaft, Hinterbliebene, Erbschaftssteuer, Erbberechtigte |
01/2025 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Erbfallanalyse - Teil 1: Datenerfassung
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...welche Angaben im Erbfall notwendig sind und wie Sie diese korrekt erfassen.
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Erbberechtigte, Zugewinn, Erbschaftssteuer, Testament |
01/2025 |
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| Privatfinanz |
Entnahmen bei Lebensversicherungen
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...wie Sie regelmäßige und einmalige Entnahmen bei Lebensversicherungen erfassen. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie dabei besonders achten sollten.
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Entnahmen, Auszahlung, steuerlicheAuswirkung, Ablaufleistung, Rentenleistung |
01/2025 |
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| Vermögensplaner |
Entnahme bei Lebensversicherungen
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... wie Sie regelmäßige und einmalige Entnahmen bei Lebensversicherungen erfassen und worauf Sie dabei besonders achten müssen.
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Lebensversicherung, Entnahme, Ertragsanteil, |
12/2024 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Riesterverträge
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...wie Sie Riester- und Wohnriesterverträge in der Finanzplanung erfassen. Es wird erläutert, welche Angaben notwendig sind und wie diese in die Berechnungen einfließen.
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Riester, Zulage, Wohnriester, Riesterbausparen, Bausparen |
12/2024 |
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| Vermögensplaner |
Riester und Wohnriester
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...wie Sie Riesterverträge und Wohnriester-Verträge korrekt im System erfassen. Sie erfahren, welche Daten relevant sind und wie diese Angaben in die Vorsorgeplanung einfließen.
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Reister, Riestervertrag, Wohnriester, Zulage |
11/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 15: Kapitalanlagen
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...wie Sie Kapitalanlagen korrekt erfassen und welche Bedeutung die eingegebenen Daten haben.
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Versicherung, Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, Zillmer, Todesfalleistung, Ablaufleistung, Rückkaufswert |
11/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 13: Kredite
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...wie Sie Kredite korrekt erfassen. Dabei wird erläutert, welche Angaben erforderlich sind und wie sich diese auf die Gesamtberechnung auswirken.
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Kredite, Darlehen, Tranchen, Annuität, Tilgung |
11/2024 |
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| Vermögensplaner |
Erbfallanalyse
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...welche Auswertungen es im zweiten Erbgang gibt und welche Informationen Sie darin finden.
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Erben, Erbfall, Erbfallanalyse, Erbe, Erbfolge, Erbquote |
10/2024 |
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| Vermögensplaner |
Erster Erbgang
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... welche Auswertungen für den ersten Erbgang zur Verfügung stehen und welche Informationen diese liefern.
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Erben, Erbfall, Erbfallanalye, Erbauswertungen, Erbschaftssteuer |
10/2024 |
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| Vermögensplaner |
Datenerfassung Erbfallanalyse (Generationenberatung)
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...worauf Sie bei der Datenerfassung für die Erbfallanalyse (Generationenberatung) achten sollten. Es wird gezeigt, welche Eingaben relevant sind und wie diese die Auswertung beeinflussen.
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Daten, Datenerfassung, Erbfall, Erbfallanalyse, Generationenberatung |
10/2024 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Jahreswechsel in der Finanzplanung
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...wie Sie in einer bestehenden Planung einen Jahreswechsel durchführen und welche Schritte dabei wichtig sind.
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Jahreswechsel, Neues Jahr |
10/2025 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 12: sonstige Afa
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...wie Sie zusätzliche Abschreibungen im System erfassen. Es wird erläutert, welche Eingaben erforderlich sind und in welchen Bereichen diese berücksichtigt werden.
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Afa, Abschreibungen, Denkmalschutz |
08/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 11: Immobilien
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...wie Sie Immobilien und Sachanlagen korrekt erfassen und welche Angaben dabei erforderlich sind.
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Immobilien, Abschreibung, Wertgegenstände, KFZ, Maschinen, Sachanlagen, Anteilsquote, Tranchen |
08/2024 |
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| Privatfinanz |
XPS-Rentenplaner
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...wie Sie den XPS-Rentenplaner kennenlernen
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Rentenlücke, Vorschlag, Schichtenvergleich |
10/2022 |
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| Vermögensplaner |
Eingabedialog
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...wie der Eingabedialog die Datenerfassung erleichtert und den Prozess vereinfacht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Eingaben schneller und präziser durchführen.
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Erfassung, Aktualisierung, Kontrolle, Bilanzmodus, Eingabe |
08/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 10: Ausgaben
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...wie Sie regelmäßige und einmalige Ausgaben korrekt erfassen. Wir zeigen Ihnen wichtige Details, die Sie dabei beachten sollten.
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Risikoversicherung, Ausgaben, Unterhaltszahlungen, Lebenshaltung |
08/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 9: weitere Einnahmen
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...wie Sie weitere Einnahmen korrekt erfassen und welche Details dabei wichtig sind.
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Einnahmen, Zusatzeinkommen, Auszeit, Geschenk, Erbschaft, Unterhalt |
07/2024 |
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| Privatfinanz |
Kundenliste
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...welche Funktionen in der Kundenliste verfügbar sind und wie Sie diese nutzen.
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Adressliste, Geburtstagsliste, Adressen, Telefonnummer |
07/2024 |
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| Privatfinanz |
Erfassung einer GmbH in der Finanzplanung
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...wie Sie in der Finanzplanung im Rahmen von XPS-Privatfinanz eine GmbH anlegen und die Ergebnisse in der GmbH-Analyse ersehen.
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GmbH, Stammeinlage, GmbH-Erträge |
07/2024 |
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| Privatfinanz |
Kostenanalyse
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...wie Sie Produkte anhand von Kosten und Rendite vergleichen können, auch bei hybriden Produkten mit bis zu drei Anlagetöpfen.
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Kosten, Kostenvergleich, Renditevergleich, Produktvergleich, Hybridprodukte |
07/2024 |
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| Finanztools |
Kostenanalyse
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...wie Sie Produkte anhand von Kosten und Rendite vergleichen können, auch bei hybriden Produkten mit bis zu drei Anlagetöpfen.
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Kosten, Kostenvergleich, Renditevergleich, Produktvergleich, Hybridprodukte |
07/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 6: Allgemeine Daten
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...wie Sie die allgemeinen Daten im System erfassen und welche Bedeutung diese für die weitere Planung haben. Es wird erläutert, welche Eingaben erforderlich sind und wie sie sich auf Berechnungen und Auswertungen auswirken.
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Daten, Datenerfassung |
06/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 7: Persönliche Daten
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...wie Sie persönliche Daten korrekt im System erfassen und welche Auswirkungen diese Angaben auf nachfolgende Berechnungen und Auswertungen haben.
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Einführung, Familienstand, Erfassung, Steuer, GmbH, Liquiditätskonto, Inflation, Kirchensteuer |
06/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 8: Erwerbs und Renteneinnahmen
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...wie Sie Erwerbs- und Renteneinnahmen korrekt erfassen und welche Auswirkungen diese Daten auf die Ergebnisse haben.
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Einführung, Erwerbseinnahmen, Einnahmen, Rente |
06/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 5: Startassistent
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...wie Sie mit dem Startassistenten eine neue Planung im XPS-Vermögensplaner erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Assistenten aufrufen sowie dessen Einstellungen anpassen und speichern.
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Einführung, neuePlanung, Startassistent, Neuanlage, Systemeinstellungen, Kinder, Einstellungen, Familienstand, Kirchensteuer, Bundesland |
06/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 4: Toolbox
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...wie die Toolbox aufgebaut ist und welche Funktionen sie enthält. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Bereiche und deren Anwendung.
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Toolbox, Befehle, Funktionen, Analysen, Einführung |
05/2024 |
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| Privatfinanz, Finanzplanung |
Haushaltsbuch
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...wie Sie einen Überblick über den Aufbau und die Struktur Ihres Haushaltsbuchs erhalten, wie Sie neue Konten anlegen, Umsätze importieren und Auswertungen nutzen.
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Haushaltsbuch, Einnahmen, Ausgaben, CSV-Datei, Hauptkonto, Unterkonto, Umsätze, Buchungen, Buchungsliste |
05/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 3: Ansicht im Datenblatt
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...wie Sie durch die richtige Auswahl der Ansicht im Datenblatt Ihre Arbeit erleichtern können. Wir zeigen Ihnen, welche Optionen zur Verfügung stehen und wie Sie diese optimal nutzen.
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Arbeitserleichterung, Datenblatt, Ansicht, Auswahl, Einführung |
05/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 2: Datenblatt
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...wie das Datenblatt aufgebaut ist. Sie erfahren, wie Sie Feldbeschreibungen gezielt einsetzen und Daten effizient erfassen.
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Einführung, Datenerfassung |
05/2024 |
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| Vermögensplaner |
Einführung Teil 1: Allgemeines
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...wie Sie die Software installieren und freischalten. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
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Installation, Freischaltung, Excel-Vorteile, Einführung |
05/2024 |
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| Privatfinanz |
Zwischenfinanzierung, Sanierung
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...wie eine Zwischenfinanzierung für einen Bausparvertrag erfasst wird und wie Sanierungen dargestellt werden können.
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Bausparen, Zwischenfinanzierung, Sanieren, Sanierung |
04/2024 |
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| Privatfinanz |
Erbschaft, Darlehen
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...wie eine Erbschaft und ein Darlehen erfasst werden können.
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Erbe, Erbschaft, Erbschaftsteuer, Darlehen, Umzug |
04/2024 |
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| Privatfinanz |
Kind
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...wie Sie ein Kind erfassen und was dabei noch zu berücksichtigen ist.
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Kind, Kindergeld, GKVfamilienversichert |
04/2024 |
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| Privatfinanz |
Lebensgemeinschaft vs. Ehe
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...wie Sie im Rahmen einer Szenarioanalyse vergleichen ob eine Lebensgemeinschaft oder eine Eheschließung finanziell und steuerlich günstiger ist.
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Ehe, Lebensgemeinschaft, Mandant, Partner, GKVfamilienversichert, Szenario, Szenarioanalyse |
03/2024 |
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| Privatfinanz |
Bausparvertrag
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...wie Sie ein Sparkonto und einen Bausparvertrag anlegen.
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Bausparvertrag, Sparkonto |
03/2024 |
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| Privatfinanz |
KFZ / Autokauf
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...wie Sie im Rahmen einer Szenarioanalyse den Kauf eines KFZ mit der Nutzung eines Firmenautos vergleichen können.
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Autokauf, Firmenwagen, EigenesKFZ, Geldwerter Vorteil, Szenario |
03/2024 |
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| Privatfinanz |
Jobwechsel
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...wie Sie eine Gehaltsänderung z. B. durch einen Jobwechsel und die Änderung des Krankenversicherung-Status erfassen.
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Jobwechsel, GesetzlicheVersicherung, FreiwilligeVersicherung |
03/2024 |
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| Privatfinanz |
Finanzplanung erstellen, Fondssparplan erfassen
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...wie Sie eine einfache Finanzplanung erstellen und einen Fondssparplan erfassen.
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Fondssparplan, neueFinanzplanung, Finanzplanung, neuerKunde, Kundeanlegen |
03/2024 |
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| Vermögensplaner |
Bilanzmodus
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...wie Sie ohne viel Detailangaben eine schnelle Bilanz erstellen können.
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Bilanz, Bilanzmodus |
02/2024 |
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| Vermögensplaner |
Jahreswechsel
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...wie Sie einen ordentlichen Jahreswechsel in der Vermögensplanung durchführen.
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Jahreswechsel, Makro, Neues Jahr |
02/2024 |
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| Vermögensplaner |
Auszeit, Sabbatical
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...wie Sie unter Erwerbseinnahmen eine Auszeit und gestaffelte Einnahmen erfassen
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Sabbatical, Auszeit |
02/2024 |
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| Privatfinanz |
Szenarienanaylse für Mandanten
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...wie Sie Ihrem Mandanten mehrere Planungsvarianten zur Verfügung stellen und ihm damit auch einen Vergleich im Rahmen einer Szenarioanalyse ermöglichen
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Planung, Analyse, Szenarien, Szenario, Mandant |
02/2024 |
|
| Generationen-Tool |
Individuelles Testament
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...wie Sie bei der Erstellung eines Erbfalles ein individuelles Testament berücksichtigen.
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Testament, individuellesTestament, Erben, Erbfall, Erbfallanalyse |
02/2024 |
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| Privatfinanz |
Datenübertrag innerhalb XPS-Privatfinanz
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...wie Daten zwischen der Finanzplanung und Rentenplanung/Generationentool übertragen werden können, so daß eine Mehrfacheingabe entfällt.
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Planung, Datenübertragung, Daten, Planungsdaten |
02/2024 |
|
| Vermögensplaner |
Inhaltsverzeichnis
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...wie Sie mit dem Druckmanager ein Inhaltsverzeichnis erstellen und eine externe Arbeitsmappe in das Druckstück implementieren.
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Inhaltsverzeichnis, Drucken |
02/2024 |
|
| Privatfinanz |
Gewinnausschüttende GmbH in der Finanzplanung
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...wie Sie eine gewinnausschüttende GmbH anlegen und die entsprechende Auswertung analysieren.
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GmbH, Gewinn |
02/2024 |
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| Vermögensplaner |
GmbH
|
...wie Sie eine gewinnausschüttende GmbH anlegen und die entsprechende Auswertung analysieren.
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GmbH, Gewinn |
01/2024 |
|
| Vermögensplaner |
GmbH
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...wie Sie eine in der Finanzplanung bestehende GmbH auflösen.
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GmbH, Auflösung, Liquidierung, Liquidationserlös |
01/2024 |
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| Privatfinanz |
Auflösung einer GmbH in der Finanzplanung
|
...wie Sie eine in der Finanzplanung bestehende GmbH auflösen.
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GmbH, Auflösung, Liquidierung, Liquidationserlös |
01/2024 |
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| Vermögensplaner |
GmbH
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...wie Sie eine GmbH als Vermögenswert in der Finanzplanung erfassen.
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GmbH |
01/2024 |
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| Vermögensplaner |
Update
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...wie Sie ein manuelles Update für den XPS-Vermögensplaner durchführen.
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Update |
09/2023 |
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| Privatfinanz |
Liquiditätskonto
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...wie Sie mit Hilfe des Liquiditätskontos Entwicklungen aufgrund der jährlichen Ergebnisse darstellen können.
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Liquidität, Liquiditätskonto, Überschuss, Überschüsse, Unterdeckung |
09/2023 |
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| Privatfinanz |
Arbeiten mit importierten Bankdaten
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...mit von Banken importierten Daten in XPS-Privatfinanz arbeiten können.
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Bank, Bankenschnittstelle, Schnittstelle, importierte Daten |
08/2023 |
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| Privatfinanz |
Bankenschnittstelle
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...wie Sie die Bankenschnittstelle nutzen um Daten zu importieren.
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Bank, Bankenschnitstelle, Daten importieren, Bankdaten |
08/2023 |
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| Vermögensplaner |
Humankapital
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...wie Sie die Analyse Humankapital im XPS-Vermögensplaner optimal nutzen.
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Analysen, Humankapital |
08/2023 |
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| Privatfinanz |
Analyse Humankapital
|
...wie Sie die Analyse Humankapital optimal nutzen.
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Analyse, Humankampital |
08/2023 |
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| Vermögensplaner |
Vorsorge Invalidität
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...wie Sie mit der Vorsorgeanalyse Invalidität Lücken für den Invalidität-Fall aufzeigen
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Vorsorge, Invalidität, Analyse |
08/2023 |
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| Vermögensplaner |
Liquiditätskonto
|
...wie Sie mit Hilfe des Liquiditätskontos Entwicklungen aufgrund der jährlichen Ergebnisse darstellen können.
|
Liquidität, Überschuss, Unterdeckung |
08/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Krankheit
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...wie Sie die Deckungslücke (Krankentagegeld) für den Fall einer längeren Krankheit aufzeigen.
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Krankheit, Vorsorge, Risiko, Deckungslücke |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Invalidität
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...wie Sie mit der Vorsorgeanalyse Invalidität Lücken für den Invaliditätsfall aufzeigen.
|
Vorsorge, Invalidität, Risiko |
07/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorgeanalyse Todesfall
|
...wie Sie Versorgungslücken für den Todesfall aufzeigen können.
|
Vorsorge, Todesfall, Risiko |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Todesfall
|
...wie Sie Versorgungslücken für den Todesfall aufzeigen.
|
Vorsorge, Todesfall, Risiko |
07/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorgeanalyse Pflegefall
|
...wie Sie mit der Vorsorgeanalyse Pflegefall Versorgungslücken für einen Pflegefall aufzeigen.
|
Vorsorge, Pflegefall, Risiko, Lücke |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Vorsorgeanalyse Pflegefall
|
...wie Sie mit der Vorsorgeanalyse Pflegefall Versorgungslücken für einen Pflegefall aufzeigen.
|
Vorsorge, Pflegefall, Risiko, Lücke Versorgungslücke |
07/2023 |
|
| Privatfinanz |
Neuen Kunden anlegen
|
...wie Sie einen neuen Kunden anlegen.
|
Einführung, Kundenbereich, neuer Kunde |
07/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Datenerfassungsbogen
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...wie Sie über den Datenerfassungsbogen dem Mandanten eine Grundlage für die Informationsaufnahme zur Verfügung stellen können.
|
Datenerfassungsbogen, Daten, Datenerfassung |
06/2023 |
|
| Privatfinanz |
Erfassung BAV
|
...wie Sie einen Vertrag für betriebliche Altersvorsorge in der Finanzplanung anlegen.
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BAV, Entgeltumwandlung, betriebliche Altersvorsorge |
04/2023 |
|
| Vermögensplaner |
Erfassung BAV
|
...wie Sie einen Vertrag für betriebliche Altersvorsorge im Vermögensplaner anlegen.
|
Entgeltumwandlung, BAV, betriebliche Altersvorsorge |
04/2023 |
|
| Privatfinanz |
Checkliste
|
...wie Sie mit Hilfe der in der Finanzplanung integrierten Checkliste (nach DIN 77230) die Bedarfssituation des Kunden aktuell hinterfragen und auswerten.
|
Checkliste, Analyse, DIN77230, Bedarfsanalyse |
09/2022 |
|
| Vermögensplaner |
Checkliste
|
...wie Sie mit Hilfe der in der Finanzplanung integrierten Checkliste (nach DIN 77230) die Bedarfssituation des Kunden aktuell hinterfragen und auswerten.
|
Checkliste, Analyse, DIN77230, Bedarfsanalyse |
08/2022 |
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| Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil 1)
|
...wie Sie eine Generationenplanung anlegen und welche Informationen Sie in den Analysen finden.
|
Einführung, Erbfall, Analyse, Erben, Erbschaft, Erbschaftssteuer, Erbfolge |
09/2020 |
|
| Privatfinanz |
XPS-Generationen-Tool (Teil 2)
|
...wie Sie eine umfangreiche Generationenplanung erfassen und auswerten.
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Erbfall, Todesfall, Analyse, Erben, Erbschaft, Erbschaftssteuer, Erbfolge |
09/2020 |
|
| Privatfinanz |
Modul 'Finanzplanung'
|
...die ersten Schritte für die Finanzplanung online.
|
Einführung, erste Schritte, Beginn |
11/2019 |
|
| Privatfinanz |
Kundenverwaltung
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...welche Funktionen für Sie als Berater im Kundenbereich von XPS-Privatfinanz zur Verfügung stehen.
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Einführung, Kundenbereich, Aktivitäten, Verträge, Kunden |
11/2019 |
|
| Privatfinanz |
Arbeiten im Kunden
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...wie Sie für die einzelnen Kunden Daten erfassen und aktualisieren.
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Kundendaten |
11/2019 |
|
| Rentenplaner |
Grundsicherung und Versorgungsstand
|
...wie Sie im Rentenplanung neben dem gewünschten Einkommen auch die Analysen für die Grundsicherung nutzen.
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Grundsicherung, Versorgungstand |
10/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Druckstückerstellung
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...wie Sie mit dem Druckmanager individuelle Druckstücke erfassen.
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Druckstücke, drucken, Druckmanager |
08/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Kaufpreisraten bei Immobilien und Kredittranchen
|
...wie Sie Kredittranchen und Raten beim Immobilienkauf erfassen.
|
Immobilien, Kredit, Darlehen, Kaufpreisrate |
01/2019 |
|
| Vermögensplaner |
Erwerbsleben und Einkommensänderungen
|
...wie Sie Veränderungen des Erwerbseinkommens oder der Arbeitssituation erfassen.
|
Einkommen, Erwerbseinkommen, Auszeiten, Änderungen der Erwerbseinnahmen |
10/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Drucken mit Szenario / Risikofall
|
...wie Sie in einem Druckstück auch die Auswertungen für ein Szenario oder einen Risikofall berücksichtigen können.
|
Szenario, Druckstücke, Drucken |
06/2018 |
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| Vermögensplaner |
Wechsel von Szenario / Risikofall
|
...wie Sie in den einzelnen Auswertungen zwischen Status, Szenarien und Risikofällen springen können, ohne die Analyse zu verlassen.
|
Szenario, Risikofall |
06/2018 |
|
| Finanzoffice |
Datenschutz
|
...wie Sie Ihre Planung anonymisieren um diese dem XPS-Support-Team zu zeigen.
|
Datenschutz, Anonymisierung, Support |
05/2018 |
|
| Vermögensplaner |
Vorsorge Krankheit
|
...wie Sie die Deckungslücke (Krankentagegeld) für den Fall einer längeren Krankheit aufzeigen.
|
Krankheit, Deckungslücke, Vorsorge, Risiko |
04/2018 |
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| Vermögensplaner |
Historie
|
...wie Sie durch die Erfassung von früheren Werten die Vermögensentwicklung bis zu 10 Jahren in die Vergangenheit zurückverfolgen können.
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Historie, Vermögensentwicklung |
03/2018 |
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| Privatfinanz |
Musterkunde
|
...wie Sie zu Übungszwecken einen Musterkunden importieren können.
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Musterkunde, Muster |
11/2017 |
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| Finanztools |
Investmentsteuerreform
|
...wie Sie im Tool Investmentsteuerreformgesetz in den XPS-Finanztools die voraussichtlich anfallende Kapitalertrags-Steuer für die Investment-Fons aufzeigen können.
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Investment, Investmentsteuerreformgesetz |
09/2017 |
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| Vermögensplaner |
Wertpapiere online
|
...wie Sie den Kursverlauf und Wertpapierdaten online im Webbrowser aufrufen können.
|
Wertpapiere |
04/2017 |
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